PLANEJADOR FINANCEIRO: AUVP Oferece Vaga 100% Home Office

📋 Descrição da vaga

Na AUVP Capital, acreditamos que grandes resultados começam com estratégia, inteligência e ousadia. E, quando o assunto é finanças pessoais, isso significa transformar objetivos de vida em um plano claro, com decisões consistentes e execução acompanhada.

Buscamos um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para atuar de forma consultiva com nossos clientes, conectando planejamento financeiro + investimentos + proteção + aposentadoria, sempre com foco em jornada, clareza e adequação ao perfil do investidor (suitability).

Se você quer acelerar sua carreira no mercado financeiro, aprender com os melhores e crescer de forma estruturada, essa é a sua oportunidade. ‍🏴‍☠️

🎯 Responsabilidades

Seu dia a dia:

• Conduzir o processo de planejamento financeiro com clientes: diagnóstico, objetivos, desenho de estratégia e acompanhamento recorrente;
• Levantar informações-chave (renda, despesas, reservas, dívidas, patrimônio, objetivos e prazos) e organizar o cenário financeiro do cliente;
• Construir recomendações e um plano integrado envolvendo, quando aplicável: investimentos, aposentadoria, seguros/proteção, planejamento tributário e sucessório;
• Garantir que toda recomendação esteja alinhada ao perfil do investidor e ao melhor interesse do cliente, com registro e justificativa;
• Traduzir decisões financeiras complexas em orientações simples e acionáveis (sem “economês”);
• Acompanhar carteira/estratégia ao longo do tempo, propondo ajustes conforme mudanças de cenário, objetivos e perfil;
• Produzir relatórios e materiais de suporte (resumo do plano, próximos passos, justificativas, revisões periódicas);
• Interagir com áreas parceiras (Produtos, Operações, Compliance, Comercial/Relacionamento) para garantir execução, experiência e consistência de ponta a ponta;
• Registrar informações e evoluções no CRM/rotinas internas, mantendo cadência e previsibilidade do acompanhamento.

✅ Requisitos

O que esperamos de você:

• Experiência prévia em atendimento consultivo e/ou planejamento financeiro (investimentos, assessoria, consultoria, banking, wealth, etc.);
• Boa base técnica em produtos financeiros e alocação (renda fixa, fundos, renda variável, previdência e afins);
• Capacidade de construir planos e recomendações com raciocínio estruturado (objetivo → estratégia → execução → monitoramento);
• Excelente comunicação e habilidade de conduzir conversas sensíveis (dinheiro exige confiança);
• Disciplina de processo (CRM, registros, rotinas de acompanhamento e relatórios);
• Certificações do mercado financeiro (ex.: CEA/CPA-20 ou equivalente).

Serão considerados diferenciais competitivos:

• Vivência com planejamento financeiro mais “ponta a ponta” (incluindo proteção/seguros, aposentadoria, fiscal e sucessório);
• CFP como diferencial forte para planejamento financeiro completo;
• Experiência com educação financeira e construção de jornada do cliente (onboarding, rituais de acompanhamento, revisões);
• Familiaridade com ferramentas de CRM e com indicadores (ativação, retenção, churn, receita, satisfação/NPS);
• Capacidade de criar materiais de orientação didáticos (apresentações, resumos e guias).

🎁 Informações adicionais

Por que trabalhar na AUVP Capital?

Na AUVP, não estamos apenas construindo uma empresa, estamos liderando um movimento. Nosso objetivo é democratizar o acesso ao conhecimento financeiro e transformar vidas – e você será uma peça essencial nessa missão.

Aqui você terá:

• Um ambiente onde suas ideias serão ouvidas, seu crescimento será incentivado e seu impacto será reconhecido;
• Salário competitivo e benefícios que realmente fazem a diferença;
• Acesso gratuito às nossas plataformas de ensino e produtos do nosso ecossistema de marcas.

Pronto para mudar o jogo?

• Se você acredita que pode ir além da simples assessoria de investir e construir relacionamentos que transformam (consultoria), essa vaga é para você. Na AUVP, cada interação é uma oportunidade de criar algo extraordinário. Inscreva-se e venha fazer parte dessa jornada que está redefinindo o mercado financeiro no Brasil!

📊 Etapas do processo

1. Cadastro
2. Mapeamento Comportamental
3. Entrevista com RH
4. Entrevista com Gestor
5. Board de Cultura
6. Alinhamento de Rota
7. Contratação

💡 Dicas para conquistar sua vaga remota:

O que preciso para trabalhar remoto?

Para trabalhar remotamente, você precisa de: internet estável (mínimo 10MB), espaço dedicado ao trabalho, computador com webcam, fone com microfone e disciplina. Uma cadeira ergonômica e boa iluminação fazem toda diferença. Confira mais vagas home office em nosso site.

Além da infraestrutura física, é essencial investir em habilidades digitais: dominar ferramentas de videoconferência, gestão de projetos online e comunicação assíncrona. Considere criar um espaço que inspire produtividade, com plantas, boa ventilação e organização visual. Muitos profissionais remotos bem-sucedidos estabelecem rituais matinais que simulam o deslocamento ao escritório, criando uma transição mental clara entre casa e trabalho.

Trabalho remoto é para todos?

Nem todo profissional se adapta bem ao modelo remoto, e reconhecer isso não é uma fraqueza, mas sim autoconhecimento. Pessoas que precisam de estrutura externa, horários rígidos e interação presencial constante podem encontrar dificuldades significativas.

Antes de fazer a transição, reflita sobre seu histórico: você consegue estabelecer prioridades sozinho? Cumpre prazos sem cobranças externas? Tem habilidade para resolver problemas de forma autônoma? Se a resposta for sim, o trabalho remoto pode ser transformador para sua carreira. Caso contrário, considere um modelo híbrido como transição, onde você pode desenvolver gradualmente as competências necessárias enquanto mantém alguma estrutura presencial.

Como as empresas gerenciam equipes remotas?

A gestão remota eficaz vai muito além de simplesmente instalar aplicativos de comunicação. As organizações mais bem-sucedidas estabelecem KPIs claros, criam documentação acessível e cultivam uma cultura de transparência radical. Implementam check-ins semanais individuais para acompanhamento de desenvolvimento, reuniões de equipe para alinhamento estratégico e canais assíncronos para atualizações diárias.

Muitas adotam metodologias ágeis adaptadas ao contexto remoto, com sprints bem definidos e retrospectivas regulares. O segredo está em criar processos que substituam a comunicação informal do escritório, garantindo que ninguém fique isolado ou desinformado. Líderes eficazes no remoto desenvolvem inteligência emocional apurada para perceber sinais de dificuldade mesmo através de mensagens escritas.

Principais benefícios do trabalho remoto

A eliminação do deslocamento representa não apenas economia de tempo (em média 2-3 horas diárias em grandes cidades), mas também redução significativa de estresse e melhoria da saúde mental. Financeiramente, os ganhos são substanciais: economia com transporte, alimentação fora de casa, vestuário profissional e outros custos associados ao trabalho presencial podem representar 20-30% do salário.

A flexibilidade permite ajustar o trabalho aos seus picos de produtividade pessoais, seja você uma pessoa matutina ou noturna. O tempo recuperado pode ser investido em hobbies, exercícios, educação continuada ou simplesmente descanso. A liberdade geográfica transforma sua vida: você pode viver em cidades com menor custo de vida, próximo à natureza, ou até mesmo adotar um estilo de vida nômade digital, explorando diferentes culturas enquanto mantém sua carreira. Para pais, a possibilidade de estar presente em momentos importantes da vida dos filhos é inestimável.

Desafios do home office

Os desafios do trabalho remoto são reais e exigem estratégias concretas para serem superados. O maior dilema é a dissolução das fronteiras entre trabalho e vida pessoal: você pode se pegar respondendo e-mails às 22h ou trabalhando nos finais de semana simplesmente porque o computador está ali. A solução passa por estabelecer um espaço físico dedicado ao trabalho, mesmo que seja apenas um canto do quarto, e criar rituais de início e fim do expediente. O isolamento social pode levar à solidão e até depressão se não for gerenciado ativamente.

É fundamental criar oportunidades intencionais de interação: participar de coworkings algumas vezes por semana, agendar almoços com amigos, envolver-se em comunidades locais ou grupos de interesse. As distrações domésticas variam desde tarefas da casa chamando sua atenção até familiares interrompendo constantemente. Comunicar claramente seus horários de trabalho, usar fones com cancelamento de ruído e aplicar técnicas como Pomodoro ajudam a manter o foco. A disciplina para não procrastinar vendo séries ou redes sociais precisa ser construída conscientemente através de hábitos sólidos.